Gérer les titres avec MMEX

## Gestion des sociétés, des actions et des dividendes des actions

Les termes société et action signifient généralement la même chose mais selon l'utilisation de ces termes, cela pourrait signifier quelque chose de différent. Ici, nous utilisons le terme société pour signifier une entreprise, et action ou titre pour signifier une part du capital de l'entreprise. Généralement, nous achetons et vendons des actions de la société via un courtier en actions.

Débuter dans la gestion des titres est un processus en deux étapes.

1. D'abord, nous créons la société et le compte de titres qui lui est lié.
2. Nous ajoutons les informations initiales sur les actions dans le compte de titres.

Toute opération ultérieure comportant des mouvements d'actions est réalisée via la société dans la vue du portefeuille de titres.

Toute opération reliée à nos comptes normaux est faite dans la vue du compte de titres associé à la société.

### Créer un portefeuille de titres pour nos sociétés

Pour utiliser les titres dans MMEX, nous devons créer un compte de type Portefeuille de titres.

Le nom de ce compte sera généralement le nom du courtier en actions. Dans notre exemple, nous avons sélectionné le courtier en actions appelé Yahoo Finance.

Ce compte va apparaître dans l'arbre du navigateur sous le nœud Portefeuille de titres. Si nous déplions le nœud Portefeuille de titre dans l'arbre du navigateur, nous allons voir notre compte Portefeuille de titres nouvellement créé.

Sélectionner notre nouveau compte Yahoo Finance ouvre la vue Portefeuille de titres : Yahoo Finance. Dans cette vue, nous pouvons maintenant ajouter les actions que nous possédons.

### Ajouter des sociétés à notre Portefeuille de titres

Nous parlons de sociétés pour les entreprises dont nous avons acheté des actions.

Si nous achetons des actions de deux sociétés auprès de notre courtier en actions Yahoo Finance, nous allons créer de nouvelles entrées dans la vue Portefeuille de titres pour ces sociétés.

Les données initiales à fournir pour chaque société sont les suivantes

Les champs Date, Nombre d'actions et Prix de l'action sont dupliqués pour chaque opération sur titres que nous entrons.
La colonne Date dans la vue Portefeuille de titres devient obsolète, et il est recommandé de masquer cette colonne.

Nom de la société
  Ce nom est aussi utilisé pour créer un compte de titres pour cette société.
  Exemple: Alpha Corp
Symbole
  APC étant le code de l'action, AX étant le code de la bourse permettant d'obtenir le cours actuel de l'action.
  Exemple : APC.AX
Nombre d'actions
  Le nombre initial d'actions
Prix de l'action
  Ceci est le prix d'achat unitaire de l'action
Commission
  Ceci est généralement le reliquat pour des actions incomplètes.
  Exemple: L'achat pour 1000,00€ d'actions au prix de 2,35€ par action nous donne 425 actions et 1,25€ de commission.

Enregistrez avant de fermer pour conserver les changements !

Ces données enregistrées, le compte de titres et le lien avec la société peut être configuré.

Les utilisations ultérieures de cette fenêtre nous permettent de mettre à jour le cours de l'action pour cette entreprise. Quand de nouvelles actions sont achetées, le nouveau prix va affecter toutes les actions.

### Ajouter les actions initiales à notre société

Maintenant que nous avons créé l'entrée initiale de la société, nous devons ajouter une transaction à notre société pour créer les actions initiales. Les informations sur les actions initiales sont transférées dans notre nouvelle transaction de titres.

Ici nous devons ajouter des informations supplémentaires similaires à une transaction normale.

Compte
  Ceci est le compte de titres créé quand la société a été initialement créée. Si ça n'a pas été fait, tout autre compte peut être utilisé pour la transaction.
  Pour garder la trace des transactions, il est recommandé de créer un compte de titres.
Type
  Un débit du compte de titres représente un achat des actions.
  Un crédit du compte de titres représente une vente des actions.
Virement
  Toutes les transactions d'actions sont en effet des transferts vers ou depuis les investissements dans les sociétés selon que la transaction est un achat ou une vente d'actions.
  Si la transaction doit être comptabilisée comme une dépense ou un revenu, il faut décocher la case Virement.

### Ajouter d'autres actions à notre société

L'achat ou la vente d'actions est réalisée en sélectionnant la ligne de la société dans la vue Portefeuille de titres et en cliquant sur le bouton Ajouter opé.

Ici nous devons ajouter les informations sur les actions et choisir entre achat et vente via la section Détails de l'opération de l'opération boursière.

Achat d'actions
  Le type de transaction est Débit
Vente d'actions
  Le type de transaction est Crédit

## Compte du portefeuille de titres

Notre compte Portefeuille de titres affiche maintenant un résumé des actions que nous possédons.

- Le nom du courtier est utilisé pour définir le nom du portefeuille de titres.
- Les sociétés dont nous achetons les actions donnent le nom des actions.
- Les actions sont généralement associées à un compte de titres ayant le même nom que la société.
- Le nœud Comptes de titres dans le navigateur peut être vu en utilisant le menu ``Affichage` → `Afficher les comptes de titres``

#### Exemple

Les sociétés Alpha Corp et Beta Corp ont leurs comptes chez Yahoo Finance. Ici nous avons caché divers entêtes comme ils n'ont pas de sens dans cette vue.

Note : Le prix initial de l'action n'est pas affiché dans cette vue. C'est parce que le prix initial de l'action n'a pas de sens dans un résumé comme chaque achat se fait généralement à un prix différent.

## Liste des transactions boursières

Quand nous avons ajouté des actions à notre compte, nous pouvons afficher les opérations avec la vue des transactions boursières.

## Comptes de titres

Un Compte de titres contient les transactions qui sont liées aux actions de cette société.

Initialement, nous mettons de l'argent de côté pour investir dans des actions. C'est réalisé en transférant de l'argent de nos comptes bancaires vers un compte de titres.

Au fur et à mesure que nous achetons des actions et que nous recevons des dividendes, nous pouvons désormais suivre notre investissement au fil du temps.

Dans une transaction, nous pouvons aussi utiliser le nom de la société comme tiers. Il est aussi conseillé de créer des catégories comme :

- Actions : Achat
- Actions : Dividende
- Actions : Vente

Liste des transactions dans le compte de titres pour notre société :

## Ajouter des dividendes à nos actions

En utilisant le compte de titres, nous pouvons ajouter des transactions ordinaires à notre compte de titres.

- Une transaction de dividende devient une transaction normale.
- La même règle s'applique au revenus et dépenses dans les comptes de titres quand une transaction est créée dans la vue du compte de titres.
- Les commissions payées à un courtier devraient aussi être enregistrées dans une transaction séparée.